Март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт, приближая долгожданную победу. Но в это радостное время на фоне военных успехов возникает череда жестоких убийств, омрачающих общую картину. Преступники действуют настолько скрытно, что никому не удается их разглядеть, а по свидетельствам редких очевидцев, состав банды постоянно меняется. На месте каждого преступления они оставляют портреты жертв, за что группу прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов, но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь прикрытие для чего-то более масштабного. Когда к расследованию подключается Рудаков, старый товарищ Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Подозрения падают на каждого из героев, заставляя их сомневаться даже в самых близких людях.
